Publicado en enero de 1976,vendió mas de 2.000.000 de discos.
Producido por DondeVito y grabado en Nueva York.
Temas mas conocidos: Hurricane,Romance In Durango,Joey.
Con Eric Clapton a la guitarra y Emmylou Harris a los coros,
el disco se convirtió en el segundo de dylan en encabezar las listas
de exitos a ambos lados del atlantico,estando 5 semanas n.1 en EE.UU